31.03.2021 19:00:00
Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), показав чистую прибыль в размере 56 млрд. руб.
Москва, 31 марта 2021 г. —Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности МСФО за 2020 год и по состоянию на 31 декабря 2020 года..
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь:
«Нормализованная чистая прибыль Группы, несмотря на крайне негативные внешние факторы 2020 года, осталась на уровне 2019 года и составила 43,3 млрд руб.
За таким результатом стоит объемная и кропотливая работа всей команды сотрудников Банка и Группы в целом, включая организацию удаленной работы и принятие всех необходимых мер по борьбе с COVID-19, что позволило непрерывно, надежно и успешно выполнять наши функции в сложившейся непростой ситуации.
Вовремя начав трансформацию и цифровизацию Банка с фокусом на развитие розничного бизнеса в 2018 году, мы оказались подготовлены к вызовам, с которыми столкнулись в начале 2020 года. Двухзначный годовой прирост розницы в активах и обязательствах Банка, сохранение показателя чистой процентной маржи на «допандемийных» уровнях, рост чистого комиссионного дохода, увеличившегося в 2020 году на 24% по сравнению с 2019 годом – заслуженные результаты продолжающегося трансформационного процесса в Банке.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, видя перспективы дальнейшего развития Банка в текущем году, сохраняя фокус на точном управлении кредитным риском, дальнейшем укреплении позиций розничного бизнеса Группы и удержании показателей доходности операций».
Основные финансовые показатели Группы Газпромбанка (далее «Группа») за
2020 год / на 31 декабря 2020 года:
-
Чистая прибыль составила 56,0 млрд руб. в сравнении с 44,6 млрд руб. за 2019 год;
-
Нормализованная чистая прибыль с учетом нетто-убытка от курсовых разниц в размере 12,7 млрд руб. по выпущенным бессрочным облигациям (погашенным в апреле 2020 года), отраженного в соответствии с МСФО в составе капитала, составила бы 43,3 млрд руб.
Все дальнейшие показатели пресс-релиза рассчитаны, исходя из нормализованной чистой прибыли в размере 43,3 млрд руб.;
-
Чистые комиссионные доходы составили 42,4 млрд руб. в сравнении с 34,2 млрд руб. в 2019 году;
-
Чистая процентная маржа сохранилась на уровне 2019 года и составила 2,8%;
-
Показатель стоимости риска составил 0,2% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с -0,1% за 2019 год;
-
Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 6,0% и 0,6%, соответственно в сравнении с 6,3% и 0,7% в 2019 году;
-
Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 60,1% в сравнении с 65,1% в конце 2019 года
-
Активы составили 7 530,7 млрд руб. (6 582,2 млрд руб. на 31 декабря 2019 года);
-
Совокупный кредитный портфель [1] составил 5 254,1 млрд руб. (4 593,3 млрд руб. на 31 декабря 2019 года);
-
Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,1%, в сравнении с 2,2% на 31 декабря 2019 года.
-
Коэффициент резервирования составил 4,2% в сравнении с 4,4% на 31 декабря 2019 года;
-
Счета клиентов составили 5 829,2 млрд руб. в сравнении с 4 968,5 млрд руб. в конце 2019 года, отношение кредитов к депозитам на 31 декабря 2020 года составило 90,1% в сравнении с 92,4% на 31 декабря 2019 года;
-
Размер собственных средств (Базель I) составил 790,8 млрд руб. в сравнении с 758,1 млрд руб. на 31 декабря 2019 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 12,7%, капитала 1 уровня – 11,8%.
[1] Включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости
Обзор основных показателей:
млрд руб.
| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Изменение |
| Активы | 7 530,7 | 6 582,2 | +14,4% |
| Собственные средства (капитал) | 739,3 | 722,2 | +2,4% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 943,4 | 739,0 | +27,7% |
| Кредиты корпоративным клиентам | 4 515,3 | 3 985,4 | +13,3% |
| Розничные кредиты | 738,8 | 608,0 | +21,5% |
| Ценные бумаги и инвестиции в зависимые предприятия [2] | 776,5 | 647,7 | +19,9% |
| Средства корпоративных клиентов | 4 305,4 | 3 748,5 | +14,9% |
| Средства физических лиц | 1 523,7 | 1 220,0 | +24,9% |
| Заимствования на рынках капитала | 285,1 | 267,6 | +6,5% |
| Субординированные долговые обязательства | 69,7 | 74,6 | -6,6% |
| | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | Изменение |
| Чистая прибыль | 56,0 | 44,6 | +25,6% |
| Нормализованная чистая прибыль* | 43,3 | 44,6 | -2,9% |
| Совокупный доход | 69,2 | 39,0 | +77,4% |
| Нормализованный совокупный доход* | 56,5 | 39,0 | +44,9% |
| | 31.12.2020 / 12 мес. 2020 | 31.12.2019 / 12 мес. 2019 | Изменение |
| Достаточность капитала [3] | 12,7% | 13,1% | -0,4 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня | 11,8% | 11,9% | -0,1 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности [4] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,1% | 2,2% | -0,1 п.п. |
| Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 4,2% | 4,4% | -0,2 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 90,1% | 92,4% | -2,3 п.п. |
| Рентабельность капитала | 7,7% | 6,3% | +1,4 п.п. |
| Нормализованная рентабельность капитала* | 6,0% | 6,3% | -0,3 п.п. |
| Рентабельность активов | 0,8% | 0,7% | +0,1 п.п. |
| Нормализованная рентабельность активов* | 0,6% | 0,7% | -0,1 п.п. |
| Чистая процентная маржа[5] | 2,8% | 2,8% | 0,0 п.п. |
| Стоимость кредитного риска [6] | 0,2% | -0,1% | +0,3 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам [7] | 60,1% | 65,1% | -5,0 п.п. |
| Отношение операционных расходов к нормализованным операционным доходам* | 56,3% | 65,1% | -8,8 п.п. |
[2] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[2-1] рассчитано с учетом убытка от курсовых разниц, включенного в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам
[3] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[4] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[5] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[6] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
[7] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости
Финансовые результаты деятельности
Группа завершила 12 месяцев 2020 года, заработав чистую прибыль, скорректированную на убыток от курсовых разниц, включенный в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам, в размере 43,3 млрд руб., и совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 56,5 млрд руб. Для сравнения за аналогичный период 2019 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 44,6 млрд руб. и 39,0 млрд руб. сответственно. Рентабельность капитала Группы уменьшилась за 12 месяцев 2020 года на 0,3 п.п. до 6,0%* по сравнению с показателем конца 2019 года. Рентабельность активов за 12 месяцев 2020 года составила 0,6%*, сократившись на 0,1 п.п. в сравнении с 0,7% в конце 2019 года.
Чистый процентный доход Группы за 12 месяцев 2020 года был равен 169,5 млрд руб., что на 18,7% выше значения 12 месяцев 2019 года (142,8 млрд руб.), при этом процентные доходы сократились на 0,5% до 407,4 млрд руб., а процентные расходы сократились на 10,8% до 237,9 млрд руб. Чистая процентная маржа за 12 месяцев 2020 года осталась на уровне значения за 12 месяцев 2019 года, составив 2,8%.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, за 12 месяцев 2020 года увеличились на 19,7% и достигли 211,9 млрд руб. в сравнении с 177,0 млрд руб. за 12 месяцев 2019 года. При этом чистые комиссионные доходы за этот же период (42,4 млрд руб.) в 1,2 раза превысили аналогичный показатель за 12 месяцев 2019 года (34,2 млрд руб.). Рост комиссионного дохода стал возможен благодаря продолжению активного развития розничного бизнеса, начатому в 2019 году (продажи «пакетных» предложений, страховых и сервисных, как по кредитным, так и по инвестиционным продуктам для физических лиц).
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 92,5%* в сравнении с 95,4% за 12 месяцев 2019 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагамих [8] за 12 месяцев 2020 года составил 8,5 млрд руб. в сравнении с доходом в 35,5 млрд руб. за 12 месяцев 2019 года преимущественно вследствие отрицательной переоценки ценных бумаг, низких доходов от выбытия дочерних предприятий.
Небанковские сегменты завершили 12 месяцев 2020 года с убытком от операционной деятельности в размере 1,1 млрд руб. в сравнении с убытком 13,0 млрд руб. за 12 месяцев 2019 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили за 12 месяцев 2020 года 229,1* млрд руб. в сравнении с 185,5 млрд руб. за 12 месяцев 2019 года.
Операционные расходы за 12 месяцев 2020 года составили 137,8 млрд руб. в сравнении с 120,8 млрд руб. за 12 месяцев 2019 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. При этом коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам уменьшился на 5 п.п. в сравнении с показателем на конец 2019 года с 65,1% до 60,1%*.
Показатели качества активов
Расходы по созданию резервов под кредитные убытки составили за 12 месяцев 2020 года 5,4 млрд руб. в сравнении с 10,5 млрд руб. за 12 месяцев 2019 года. Отрицательная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила за 12 месяцев 2020 года 9,1 млрд руб. в сравнении с положительной переоценкой в 14,5 млрд руб. за 12 месяцев 2019 года.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) за 12 месяцев 2020 года вырос до 0,2% в сравнении с -0,1% в конце 2019 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 31 декабря 2020 года составила 2,1%, упав на 0,1 п.п. по сравнению с 31 декабря 2019 года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 31 декабря 2020 года составил 4,2% в сравнении с 4,4% на 31 декабря 2019 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 2,0 раза превышали размер NPL, (в конце 2019 года коэффициент покрытия был аналогичен).
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 31 декабря 2020 года составили 7 530,7 млрд руб., увеличившись на 14,4% по сравнению с 6 582,2 млрд руб. на 31 декабря 2019 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 декабря 2020 года 943,4 млрд руб. в сравнении с 739,0 млрд руб. на 31 декабря 2019.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 декабря 2020 года составил 5 254,1 млрд руб. и вырос на 14,4% в сравнении с 4 593,3 млрд руб. 31 декабря 2019.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 66,9% в сравнении с 66,8% на конец декабря 2019 года.
Объем корпоративных кредитов за 12 месяцев увеличился на 13,3% и составил на 31 декабря 2020 года 4 515,3 млрд руб. в сравнении с 3 985,4 млрд руб. на конец 2019 года. Розничные кредиты также показали значительный рост, их объем увеличился за 12 месяцев на 21,5% с 608,0 млрд руб. до 738,8 млрд руб. на 31 декабря 2020 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 31 декабря 2020 года их объем составил 409,9 млрд руб., прирост в сравнении с 31 декабря 2019 года составил 4,3%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 12 месяцев сократилась на 9,1 п.п. с 64,6% до 55,5%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам [9] за 12 месяцев 2020 года увеличился с 215,0 млрд руб. до 328,9 млрд руб. (прирост составил 53,0%).
На розничный бизнес положительно повлияло развитие дистанционных каналов обслуживания, благодаря чему все базовые продукты и услуги предоставлялись онлайн. К концу 4 квартала 2020 года общая база активных пользователей интернет-банка достигла 2,5 млн. человек, увеличившись на 1 млн за год. При этом количество активных пользователей выросло на 70 %. На конец декабря 2020 года дистанционными каналами обслуживания Газпромбанка пользовались 81 % клиентов банка, имеющих карточные продукты — это на 20 п.п. больше, чем годом ранее.
Значительный прирост кредитного портфеля корпоративных клиентов за 12 месяцев привел к увеличению доли розничных кредитов в структуре кредитного портфеля на 31 декабря 2020 года (на 0,9 п.п. – до 14,1%).
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 31 декабря 2020 года составил 776,5 млрд руб., увеличившись на 19,9% (31 декабря 2019 года: 647,7 млрд руб.).
Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы увеличилась за 12 месяцев 2020 года на 0,5 п.п. и составила на отчетную дату 10,3% в сравнении с 9,8% на конец 2019 года. Структура портфеля ценных бумаг Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации российских эмитентов, за 12 месяцев доля долговых бумаг увеличилась на 4,5 п.п. с 80,6% до 85,1%.
Средства банков увеличились за 12 месяцев на 0,6% и составили 321,4 млрд руб. (показатель на конец 2019 года – 319,4 млрд руб.). Доля средств банков в обязательствах на 31 декабря 2020 года составила 4,7%, по сравнению с 5,5% на 31 декабря 2019 года.
Средства корпоративных и частных клиентов на 31 декабря 2020 года увеличились до 5 829,2 млрд руб. в сравнении с 4 968,5 млрд руб. на 31 декабря 2019 года (общее увеличение составило 17,3%). При этом увеличились как средства корпоративных клиентов – на 31 декабря 2020 года они составили 4 305,4 млрд руб., что на 14,9% больше показателя на конец 2019 года (3 748,5 млрд руб.), так и средства физических лиц показали рост на 24,9%, увеличившись за 12 месяцев с 1 220,0 млрд руб. до 1 523,7 млрд руб. Доля средств физических лиц в структуре средств клиентов немного выросла (на 1,5 п.п. с 24,6% на конец 2019 года до 26,1% на 31 декабря 2020 года).
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 31 декабря 2020 года составила 85,8%, увеличившись на 1,0 п.п. (доля на конец 2019 года составляла 84,8%).
Объем заимствований на рынках капитала на 31 декабря 2020 года увеличился и составил 285,1 млрд руб. в сравнении с 267,6 млрд руб. на конец 2019 года (увеличение на 6,5%). При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,4 п.п. и составила 4,2%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 31 декабря 2020 года 790,8 млрд руб., рост за 12 месяцев 2020 года составил 4,3% в сравнении с 758,1 млрд руб. на конец 2019 года. В начале 2020 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочных беспроцентных субординированных депозитов в общей сумме 40 000 млн рублей (90 000 млн рублей в 2019 году). Поскольку данные депозиты не имеют срочности и являются беспроцентными, Группа классифицировала их в состав капитала в консолидированном отчете о финансовом положении, а также как часть капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. ЦБ РФ одобрил включение бессрочных и беспроцентных депозитов в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами.
В июле 2020 года банк разместил субординированные облигации в сумме 250,25 млн долларов США. ЦБ РФ одобрил включение указанных субординированных облигаций в состав дополнительного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами.
В то же время в апреле 2020 года были досрочно погашены бессрочные еврооблигации в объеме 1 млрд долларов США, а в июле были погашены субординированные еврооблигации в размере 400 млн долларов США в связи с наступлением срока погашения.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличившись на 8,2% за 12 месяцев 2020 года и составили 6 245,3 млрд руб.
В итоге показатели достаточности капитала на 31 декабря 2020 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 12,7% (13,1% на конец 2019 года, падение за 12 месяцев на 0,4 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 11,8% (11,9% на конец 2019 года, сократился за 12 месяцев на 0,1 п.п.).
[*] рассчитано с учетом убытка от курсовых разниц, включенного в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствамобязательствам
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
[9] Включая кредиты на покупку автомобилей, кредитные карты и овердрафты
